Die Übernahme der niederländischen Versandapotheke Disapo durch Douglas ist die jüngste einer Reihe von Akquisitionen auf dem Online-Apotheken-Markt. Sempora Consulting zeichnet auf Basis eigener Recherchen und Modellrechnungen die Struktur der wesentlichen Akteure für den deutschen Markt nach.
Bereits 2020 hatte die Zur Rose Gruppe Apotal übernommen, in 2021 folgte die Übernahme von Delmed durch den Finanzinvestor Marcol. Dies wirft ein Schlaglicht auf die hohe Attraktivität einer Branche an der Schnittstelle zwischen wachsenden Gesundheitsmärkten, zunehmend digitalen Gesundheitsdienstleistungen und dem durch die Covid-Pandemie beschleunigten Trend Richtung eCommerce, teilt Sempora mit.
Danach hat im Jahr 2021 die Zur Rose Gruppe mit ihren fünf Versandapotheken (DocMorris, Medpex, Apotal, Eurapon und Zur Rose) und knapp 1,1 Mrd. Euro Umsatz auf dem deutschen Markt (OTC und Rx, netto) die höchste Umsatzbedeutung. Führende Versandapotheke auf dem Online-Apotheken-Markt ist dagegen die Shop-Apotheke mit 700 Mio. Euro. Sempora-Partner Thomas Golly kommentiert: „Dämpfend auf die Umsatzentwicklung der beiden niederländischen Wettbewerber DocMorris und Shop Apotheke hat sich der Rückgang im Rezeptgeschäft auf Grund des Verbotes von Rx-Boni für GKV-Versicherte ausgewirkt.“ Umso mehr werde das Warten auf die flächendeckende Umsetzung des e-Rezeptes und den dadurch erhofften Schub im Rx-Geschäft zur Geduldsprobe. „Die intensiven Reaktionen der Börsenkurse von Zur Rose und Shop-Apotheke auf positive wie auf negative Nachrichten zum elektronischen Rezept zeigen, welche strategische Bedeutung dem rezeptpflichtigen Geschäft für die Entwicklung der Geschäftsmodelle der Versender zugemessen wird.“
Im OTC-Bereich sei dagegen bei beiden großen Akteuren von einer anhaltend hohen Dynamik auszugehen. Von einem überdurchschnittlichen Wachstum in 2021 im freiverkäuflichen Sortiment könne im Übrigen vor allem auch bei Eurapon, der zur Marcol-Gruppe gehörenden Aponeo und der von Douglas übernommenen Disapo ausgegangen werden. Ob und wann die neue Verbindung zwischen Disapo und Douglas das Wachstum von Eurapon, die aktuell mit Douglas kooperieren, abschwächen werde, bleibt abzuwarten.
Marktplätze: Verschwimmende Grenzen zwischen Anbietern
Unterschiedliche Strategien auf dem Online-Apotheken-Markt verfolgen die Internet-Apotheken bezüglich der Nutzung von Marktplätzen auf externen Plattformen, insbesondere Amazon. Von den Top 16 Versendern nutzen immerhin zehn die Bühne des eCommerce Marktführers aus den USA. Weitere Beispiele sind im Douglas-Marktplatz das Apothekensortiment von Eurapon und im Zalando Marktplatz der Vertrieb von Apothekenkosmetik durch Medikamente-per-Klick. „Die Grenzen der klassischen Vertriebskanalsortierung verschwimmen dabei entlang der Präferenzen und des Kaufverhaltens der Konsumenten“, meint Franziska Bayer, Principal bei Sempora.
Über das Handelsgeschäft hinaus setzen die großen Versandhändler unterschiedliche Schwerpunkte in ihrer Mittelfriststrategie. Während sich die überwiegende Anzahl der Online-Apotheken auf das Wachstum im Versandhandel konzentriere, finde bei finanzstarken Playern wie Zur Rose eine Entwicklung in Richtung integrierter (europäischer) Gesundheitsdienstleister mit entsprechenden telemedizinischen und sonstigen Services per App statt.
Kerngedanke von DocMorris Express und ähnlichen Geschäftsmodellen sei es, verschiedene Gesundheitsleistungen von in Teilen unterschiedlichsten Akteuren – Apotheke, Sanitätshaus, Ärzten oder Krankenhäusern – zentral auf einer Plattform zu bündeln und dem Konsumenten bzw. Patienten ein umfassendes Gesundheitsangebot zu machen. Knapp 20 Jahre nach Legalisierung der Versandapotheken in Deutschland entstehe mit solchen Gesundheitsplattformen für Patienten und Konsumenten ein weiterer innovativer Zugang zu Gesundheitsprodukten. „Durch die ‚Tür‘ zu Gesundheitsplattformen gelangt der Patient oder Konsument in eine Art virtuelle Info- und Shopping Mall mit einer Vielzahl an Gesundheitsthemen und -leistungen“, erläutert Franziska Bayer. Durch Plattformangebote veränderten sich die Formen der Kundenansprache und damit auch das Informations- und Entscheidungsverhalten von Patienten bzw. Konsumenten.
„Es ist absehbar, dass künftig nicht nur Online-Apotheken und stationäre Apotheken um die Aufmerksamkeit und Nachfrage von Patienten und Konsumenten ringen werden, sondern verstärkt auch die sich gerade formierenden Gesundheitsplattformen. Plattformen werden also zu einem neuen wichtigen Vertriebs- und Kommunikationskanal für Gesundheitsprodukte“, resümiert Franziska Bayer.
